15 июля 2019 года стартовал проект "Мой ИИС: квартальный план", сегодня подведу итоги этого увлекательного годового проекта. Все четыре квартальных выпуска прошли максимально открыто и прозрачно, я старался охватить все вопросы участников и обсуждать не столько сами ребалансировки, сколько их причины, при этом традиционно взывая к критическому мышлению по любым моим аргументам.
На самом деле я прилагал все возможные усилия, чтобы проект был умеренно консервативным (из работы я исключил только ОФЗ), у нас присутствовали и муниципальные облигации и крупные корпораты, которые, понятное дело, не давали двузначную доходность. Мы аккуратно добирали ВДО в малых долях, ограниченно использовали ЕТФ, а акции и вовсе размазали широким слоем - шутка ли по итогам года 38 инструментов в портфеле.
Набор инструментов разросся из-за постоянного добавления новых облигаций, старые при этом не закрывались, а продолжали удерживаться, т.к. ставка по ним устраивала. Акции же точечно добирались, когда предлагались по интересной цене. Никакого активного трейдинга, за весь год я провел три продажи и ни один инструмент не закрыл полностью, в целом можно было обойтись и продаж вовсе.
Тайминг встреч не угадывался, просто ребалансировка каждый квартал. И кто бы мог подумать, что одна из покупок придется на 20 января - исторический хай рынка. Получилась просто шикарная иллюстрация, что можно купить даже на самых верхах, главное работать спокойно и последовательно.
При всех пертурбациях и с учетом большой доли консервативных инструментов на выходе 15.75% прибыли, чем я крайне доволен, результат даже немного превысил мои ожидания. И хоть я настоятельно рекомендовал не копировать слепо ни одно мое действие, надеюсь, все участники достойно прошли этот период.
Спасибо всем, кто участвовал!
1 или 8 августа продолжим, более точный анонс сделаю позднее. Заранее отмечу, что, во-первых, стоимость вебинаров с течением времени вырастет, по-моему на Красном Циркуле уже просто не осталось вебинаров с такой стоимостью. Во-вторых, это произойдет не в ближайшую встречу, плюс обдумаем промо для тех, кто посещает мероприятие не впервые.
Вне зависимости от вашего присутствия на наших встречах, хочу пожелать вам успехов! Все друзья, с кем я плотно общаюсь, знают, что меня не покидает позитивная уверенность в результатах предстоящей инвестиционной работы.
https://red-circule.com/courses/11610?ref=d25bb4